中通服18个月内购母公司资产

发布: 2006-11-28 19:44 | 作者: | 来源: | 字体: 小中大

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　　招股价最终落定上下限分别调高9%和12%

　　中国通信服务(新上市编号0552.HK，简称中通服务)昨日在港启动公开招股。

首席执行官李平表示，公司将在未来12至18个月内向母公司收购资产，上市所集资金将预留9.35亿港元用于收购。

　　中通服务原计划上周启动公开招股，但因市场反应热烈，公司临时决定调高发行价格，并延迟公开招股。日前公布的招股文件显示，招股价最终落定为1.7至2.2港元，上下限分别较原计划调高9%和12%。公司此次全球发售共12.91亿股，筹集资金约22至28.4亿港元，本周四结束公开招股，12月1日定价，预计12月8日在香港主板挂牌上市。

　　中通服务主要从事电讯支援服务，包括电讯网络建设、网络维护等流程外包服务，以及互联网和语音服务等。公司经营涉及广东、上海、福建、浙江、湖北、海南等6省市，资产总值约230亿元。目前，大股东中国电信集团仍有15个省市业务未注入该公司。李平表示，公司会在未来12-18个月内向母公司收购这15个省市的有关资产，并将预留上市筹集资金中的9.35亿港元用于收购。招股书披露，中通服务将在上市后3个月内确定初步收购目标，9个月内开始重组及委聘财务顾问等中介机构，预计整个注资过程将于上市后3年内完成。

　　截至6月底，中通服务有51.2%业务收入来自大股东中电信集团，中国移动(0941.HK)及中国联通(0762.HK)则分别占10.7%及3.8%。为加强与大客户联系，母公司中国电信集团承诺，上市1年后向中移动和联通出售9.65%及4.5%中通服务股份，母公司所占份额降至58.8%。

　　此次上市，中通服务亦引入美国网络设备商思科和国际数据集团(IDG)入股，其中思科将购买5000万美元股份，IDG则将购买1000万美元股份。

　　李平还指出，公司未来业务将会受惠于3G建设。在发出3G牌照后，电讯运营商将开始新一轮基建投资，届时应可提高市场对电讯网络设计及建设服务的需求。高盛预计，如果包括3G业务，中通服务的经常性收入将于2007及2008年分别增长22%及32%。

　　中通服务今年上半年实现净利润1.94亿元人民币，较去年同期下跌29%。公司解释，期内部分资产重估后减值1.05亿元，拖累整体业绩表现。公司估计，今年全年净利润将不少于6.5亿元，增长8.78%。