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首先谈一下物联网板块。从基本面来看，作为七大新兴战略性产业之一，物联网拥有万亿元级的市场潜力。我们认为具备丰富行业经验、领先技术优势，已有大量用户积累的信息化提供商将受益。结合国内各行业信息化发展状况，我们认为智能城市(包括交通、城市管理、建筑等)、智能工业(电力、制造等)、智能农业、智能医疗等领域的信息化厂商值得关注，其年内产生的交易性机会值得参与。二级市场上，物联网个股如远望谷、新大陆等将带动板块内个股反复活跃，大唐电信、海虹控股值得短线博弈。
然后谈一下节能环保板块。“两会”在即，经济转型趋势已定，节能环保站在低碳经济舞台前沿。我们认为，在“保增长、调结构”的政策基调下，在强烈的政策预期和行业成长环境下，以往形同鸡肋的节能环保产业有望重新寻找其估值中枢。建议重点关注污水处理和固废处理板块。我们看好这个板块的中短线机会，投资者可关注鄂尔多斯、烟台万华等强势品种的机会。
另外，在区域经济板块出现降温态势的情况下，投资者可关注受益“两会”的农业、低碳、医药、消费等行业的交易性机会。
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